1. دیدگاه شما هنگام انجام یك سرمایه‌گذاری چیست؟

• می‌خواهم سرمایه‌گذاری مطمئنی داشته باشم که بازدهی معقولی برای من ایجاد کند.
• میخواهم قدرت خریدم را حفظ کنم. با این هدف از نظر من نوسانات محدود در کوتاه‌مدت قابل قبول هستند.
• من در پی رشد ارزش سرمایه‌گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه هستم و آمادگی پذیرش نوسانات قابل ملاحظه بازار را دارم.

2. افق زمانی سرمایه‌گذاری شما چقدر است؟

• کمتر از یک سال
• یک تا سه سال
• بیشتر از سه سال

3. باتوجه به افق زمانی مدنظر در سوال 2،انتظار شما از بازدهی سرمایه گذاری چقدر است؟

• بازدهی بیشتر از شاخص بورس
• بازدهی بیشتر از تورم
• بازدهی بیشتر از بانک

4. سرمایه‌ای که قصد دارید برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهید از چه محلی تامین شده است؟

• این سرمایه از طریق وام یا قرض تامین شده است
• با جمع‌آوری پس‌انداز چندساله تامین شده است
• از طریق ارث یا فروش دارایی مازاد به دست آمده است
• مازاد سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی است

5. تجربه سرمایه‌گذاری پیشین خود را چگونه توصیف می‌کنید؟

• سابقه سرمایه‌گذاری به غیر از سپرده بانکی ندارم
• سرمایه مازاد خود را در موارد دم دست مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری داشته‌ام
• نسبت به گزینه‌های سرمایه‌گذاری آگاه هستم و در موقعیت‌های مناسب اقدام می‌کنم

6. فکر ميكنید تا چه حد برای تامین هزینه‌های معمول زندگي تان به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته باشید؟

• درآمد اصلی من از فعالیت دیگری است که اصولاً کفاف هزینه‌های عادی زندگی مرا می‌دهد.
• کمی به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته هستم، به عبارتی درآمد این سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک خرج من باشد.
• تقریبا به درآمد این سرمایه‌گذاری برای تامین هزینه‌های معمول زندگی‌ام وابسته‌ام و به عنوان یک درآمد دوم روی آن حساب می‌کنم.
• به شدت به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته‌ام و برای تامین هزینه‌های معمول زندگی‌ام به این سرمایه‌گذاری متکی هستم.

7. معمولاً وضعیت پس انداز شما به چه صورت است؟

• درآمدهای معمول من به میزانی نبوده است که بتوانم پس‌اندازی داشته باشم.
• معمولاً بیش از 50 % پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
• معمولاً کمتر از 50 % پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
• اصولاً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی‌کنم و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی‌های مالی یا دارایی‌های فیزیکی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنم.

8. برنامه شما برای آینده‌ی این سرمایه‌گذاری از چه نوع است؟

• تامین مالی برای انجام خریدهای مصرفی
• خارج کردن سرمایه به منظور شروع یک فعالیت اقتصادی
• تبدیل آن به دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر
• ادامه روند سرمایه‌گذاری

9. رفتار شما در شرایط زیان چگونه است؟

• هر نوع زیان من را بسیار نگران می‌کند
• وقتی سرمایه‌ام وارد حوزه‌ی زیان می‌شود به طور مکرر آن را بررسی می‌کنم
• در زمان زیان فعالیت اصلی خود را متوقف کرده و به دنبال چاره‌ای برای جبران زیان می‌گردم
• زیان تا زمانی که بیشتر از 10 درصد سرمایه اصلی من را به خطر نیاندازد قابل تحمل است
• خیلی به زیان‌های مقطعی حساس نیستم و بیشتر به افق سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهم